滨州智慧城市运营拟发行3年期美元债券，最终指导价6.8%
创始人
2025-08-05 17:10:16
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久期财经讯，滨州智慧城市运营有限公司(Binzhou Smart City Operation Co.,Ltd.，简称“滨州智慧城市运营”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：滨州智慧城市运营有限公司
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
期限：3年期
最终指导价：6.8%
交割日：2025年8月8日
资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源香港、中信建投国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、丝路国际(B&D)、淞港国际证券、海通国际、国证国际证券、光银国际、中泰国际、汇生证券、兴证国际、中信证券、佳湧证券、粤兴证券、中诚国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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