绍兴上虞国投发行3亿美元债券，息票率4.38%
创始人
2025-09-09 11:25:32
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久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

最终指导价：4.38%

息票率：4.38%

收益率：4.38%

发行价格：100

交割日：2025年9月11日

到期日：2028年9月11日

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银行、信银资本、民银资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、信达国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3175938482

条款 国际 债券 银行 Reg 惠誉 香港 息票率 绍兴 上虞 联席 绍兴上虞国投 信银资本

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