珠海华发集团发行14.2亿人民币债券，息票率3.05%，最终认购超3.8倍_证券融资

创始人

2025-10-13 18:12:23

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久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 正面，联合国际：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Huafa 2024 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 正面，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：14.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.05%

息票率：3.05%

收益率：3.05%

发行价格：100

交割日：2025年10月17日

到期日：2028年10月17日

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、龙石资本、国泰君安国际、北银国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中金公司、信银资本、中信证券、中信建投国际、澳门国际银行、华金证券国际、浦银国际、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、中环国际证券、中信银行国际、兴证国际、淞港国际证券、日兴证券、交银国际、中国银河国际、中泰国际、申万宏源香港、瑞穗证券

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001201430

认购情况

债券最终认购金额54.5亿美元，来自46个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构69.00%，资产管理公司/基金管理公司30.00%，私人银行1.00%。

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