晋江路桥建设发行1.4亿美元高级债券，息票率6.25%
创始人
2025-05-23 11:21:05
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久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.,简称“晋江路桥建设”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：晋江市路桥建设开发有限公司
担保人：福建省晋江市建设投资控股集团有限公司(Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级： 无评级
币种：美元
发行规模：1.4亿美元
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：364天
初始指导价：6.60%区域
最终指导价：6.25%
息票率：6.25%
收益率：6.25%
发行价格：100
交割日：2025年5月29日
到期日：2026年5月28日
资金用途：用于偿还现有债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：博威环球证券、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银资本、国元证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3077581992
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