AI应用方向全线爆发，软件龙头ETF涨1.15%
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2026-02-10 17:19:47
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截至2月10日13点5分，上证指数涨0.07%，深证成指涨0.17%，创业板指跌0.01%。
ETF方面，软件龙头ETF（159899）涨1.15%，成分股国投智能（300188.SZ）、万兴科技（300624.SZ）涨超10%，东方国信（300166.SZ）涨超5%，石基信息（002153.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、虹软科技（688088.SH）、顺网科技（300113.SZ）、赛意信息（300687.SZ）、远光软件（002063.SZ）、深信服（300454.SZ）等上涨。
消息面上，近期国内视频生成厂商进一步加速模型研发节奏，字节跳动发布Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影级视频。
开源证券研报指出，可灵3.0系列和字节Seedance2.0相继上线，标志着多模态领域迎来突破性进展。随着多模态模型能力的提升，模型商业化潜力也将进一步释放。
国联民生表示，近期国内外多个大模型发布新功能或进行生态整合，有望引领新一轮大模型创新潮。随着Agent时代的到来，互联网价值链的重构已经开始，正从传统注重流量规模的逻辑转向关注行为执行、能力调用、治理可控和结果付费的商业模式。在新的价值体系下，云平台、计算资源服务、安全治理工具、内容授权与执行付费机制将成为主要利润驱动源。同时，中国市场的闭环生态与行业方案模式将对未来行业格局产生重要影响。
浦银国际认为，2026年人工智能行业仍处战略机遇期。算力基建需求爆发，北美四大云厂商2025Q3资本开支达973亿美元（同比+65%），预计2026年全球数据中心资本开支将超万亿美元；应用场景加速渗透，IDC预测2028年中国AI服务器推理负载占比将达73%，AI PCB市场规模2024-2029年CAGR达20.1%。
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