长发集团发行2亿美元债券，息票率4.90%
创始人
2026-03-03 17:33:12
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久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)
担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.40%区域
最终指导价：4.90%
息票率：4.90%
收益率：4.90%
发行价格：100
交割日：2026年3月6日
到期日：2029年3月6日
资金用途：根据国家发改委证书，对2026年6月到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、汇丰银行(B&D)、海通国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、信银资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、浦发银行香港分行、工银国际、民银资本、平安证券香港、中国银河国际、中金公司、华泰国际、广发证券香港、中信建投国际、华安证券香港、远东宏信国际、龙石资本、国元证券香港、兴证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3300117184
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