泰兴襟江投资发行3400万美元有担保债券，息票率5.5%
创始人
2025-06-04 11:50:12
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久期财经讯，泰兴市襟江投资有限公司(Taixing Jinjiang Investment Co., Ltd.，简称“泰兴襟江投资”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：泰兴市襟江投资有限公司
担保人：泰州化工新材料产业发展集团有限公司(Taizhou Chemical New Materials Industry Development Group Co., Ltd.)
发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定
担保人评级：联合国际：A-
预期发行评级：A-(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：3400万美元
期限：3年期
最终指导价：5.5%
息票率：5.5%
收益率：5.5%
发行价格：100
交割日：2025年6月6日
到期日：2028年6月6日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于偿还到期的离岸债券
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、信银资本(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信证券、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： XS3083197411
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