汇盈控股(00821.HK)拟折价19.30%配售4140万港元可换股债券
创始人
2026-07-12 02:26:56
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格隆汇7月10日丨汇盈控股(00821.HK)公告，于2026年7月10日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据配售协议所载之条款及条件，按竭尽所能基准配售及促成可换股债券认购。配售代理须于配售期内促成不少于六(6)名承配人认购本金总额最多为4140万港元之可换股债券。
假设换股权获悉数行使，公司将配发及发行最多1.8亿股换股股份，相当于(i)于配售协议日期现有已发行股份总数约48.51%；及(ii)经配发及发行1.8亿股换股股份而扩大之已发行股份总数约32.66%(假设于配售协议日期直至可换股债券悉数转换日期，已发行股份总数不会有变动)。
初步换股价0.23港元，较(i)股份于配售协议日期在联交所所报之收市价每股0.285港元折让约19.30%；假设配售代理成功配售全部可换股债券，配售事项所得款项总额最高将为4140万港元。公司拟将配售事项所得款项净额约4022万港元(经扣除应付配售代理之佣金、专业费用以及配售事项所产生之其他相关成本及费用後)作以下用途：(A)约17,420,000港元用作一般营运资金，其中：(i)约5,820,000港元用于发展集团之经纪及融资业务分部；及(ii)约11,600,000港元用于集团之经常性开支，包括但不限于租金开支、薪酬开支及其他营运费用；及(B)约22,800,000港元用于偿还集团债务。
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