纳兴集团拟发行3年期美元债券，初始价4.85%区域，成都银行(601838.SH)提供SBLC
创始人
2026-09-01 17:49:49
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久期财经讯，四川纳兴实业集团有限公司(Sichuan Naxing Industrial Group Co., Ltd.,简称“纳兴集团”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：四川纳兴实业集团有限公司及其子公司
SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
币种：美元
期限：3年期
初始指导价：4.85%区域
交割日：2026年9月8日
资金用途：根据国家发改委证书，对集团现有的离岸债务进行再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、天风国际、浙商国际、圆通环球证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：信达国际、中信证券、招银国际、招证国际、东海国际、国信证券香港、海通银行、兴业银行香港分行、东方证券香港、平安证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、东吴证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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