恒健控股拟发行3年期美元高级债券，初始指导价T+110bps区域
创始人
2025-06-12 13:22:17
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久期财经讯，广东恒健投资控股有限公司(Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，简称“恒健控股”，穆迪：A2,标普：A,惠誉：A)拟发行固定利率、3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：恒健国际投资有限公司(Hengjian International Investment Limited)

担保人：广东恒健投资控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2,标普：A,惠誉：A

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+110bps区域

交割日：2025年6月17日

资金用途：用于发行人的中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行(B&D)、中国银行、中金公司、中信证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

条款 国际 bps 债券 香港 控股 拟发行 穆迪 分行 指导价 农银国际 Reg 联席 恒健控股

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