德阳发展集团发行3.5亿美元绿色债券，息票率4.29%
创始人
2025-10-24 12:22:00
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久期财经讯，德阳发展控股集团有限公司(DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“德阳发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：德阳发展控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
币种：美元
规模：3.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.0%区域
最终指导价：4.29%
息票率：4.29%
收益率：4.29%
发行价格：100
交割日：2025年10月28日
到期日：2028年10月28日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据绿色金融框架对发行人现有的离岸债务进行再融资
绿色票据：该票据将在绿色金融框架下以“绿色票据”的形式发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、国泰君安国际(B&D)、光银国际、中金公司
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、申万宏源香港、中泰国际
第二方意见提供人：惠誉常青
独家绿色结构顾问：光银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3189561627
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