德阳发展集团发行3.5亿美元绿色债券，息票率4.29%
创始人
2025-10-24 12:22:00
0次
久期财经讯，德阳发展控股集团有限公司(DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“德阳发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：德阳发展控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
币种：美元
规模：3.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.0%区域
最终指导价：4.29%
息票率：4.29%
收益率：4.29%
发行价格：100
交割日：2025年10月28日
到期日：2028年10月28日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据绿色金融框架对发行人现有的离岸债务进行再融资
绿色票据：该票据将在绿色金融框架下以“绿色票据”的形式发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、国泰君安国际(B&D)、光银国际、中金公司
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、申万宏源香港、中泰国际
第二方意见提供人：惠誉常青
独家绿色结构顾问：光银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3189561627
相关内容
热门资讯
原创 2...
本文黄金、白银等产品行情分析，以国际报价为基准；国际和国内价格换算方法，国际价格×汇率÷31.1≈国...
原创 C...
今天凌晨，U23亚洲杯小组赛第二轮最后一场比赛结束，泰国队1-1逼平了伊拉克队，而这场比赛也是关乎中...
原创 白...
白银一周暴涨暴跌，谁在推着它“坐过山车”？真正原因远比你想得更刺激！ 2026年1月，白银期货像失控...
王毅同莱索托外交大臣会谈：双方...
中新社北京1月11日电 当地时间1月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在马塞卢同莱索托外交大臣...
商络电子：向不特定对象发行可转...
商络电子1月11日公告，公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于受理南京商络电子股份有...
商络电子最新公告：拟发行可转换...
商络电子(300975.SZ)公告称，公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于收购立功科...
吉林省基金业协会联合长春市南关...
为更好地发挥行业平台功能，链接域外资本，服务地方产业发展，近日，由吉林省基金业协会、长春市南关区人民...
下周重磅日程：美国通胀、中国外...
01月12日 - 01月18日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间： 下周全球资本市场将步入“超级...
原创 志...
朝鲜和中国的关系一直都是相互依赖、密不可分的。回想朝鲜战争时期，尽管美军的炮火主要轰击朝鲜，但也带来...
光谷3551人才品牌启航再出发...
1月10日，“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”举行，光谷3551人才品牌启航再出发...