光伏ETF国泰（159864）盘中上涨1.8%，行业预期现改善信号_金融市场

光伏ETF国泰（159864）盘中上涨1.8%，行业预期现改善信号

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2026-03-04 16:50:51

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东兴证券指出，光伏组件集采报价首次超过1元/W，由多重因素共振驱动：一是白银价格推高电池片成本；二是出口退税取消预期强化，企业定价回归合理成本；三是行业反内卷共识增强，叠加下游央企接受度提升，价格从恶性竞争转向理性修复。“反内卷”推动供给侧优化，行业正从“规模竞争”转向“价值竞争”，这将加速技术落后产能出清，利好具备高效电池、先进辅材与设备优势的头部企业。同时，太空数据中心为太空光伏打开长期想象空间，从概念走向产业协同，催化异质结（HJT）与钙钛矿等电池新技术加速量产。政策层面，“加快新型能源体系建设，推动新增用电主要由新能源发电满足”的定调为国内光伏产业装机提供刚性增量支撑。预计“十五五”期间国内年均新增装机238-287GW，长期增长中枢上移明确。

光伏ETF国泰（159864）跟踪的是光伏产业指数（931151），该指数主要反映光伏产业链上中下游公司的整体表现，其成分覆盖硅料、硅片、电池片、组件及光伏设备等环节，具备高成长性和较强周期性特征。

风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。

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