久期财经讯,丹阳投资集团有限公司(Danyang Investment Group Co., Ltd.,简称“丹阳投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:凤美国际投资有限公司(Phoenix Charm International Investment Limited)
担保人:丹阳投资集团有限公司
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
币种:美元
期限:3年期
初始指导价:6.20%区域
交割日:2025年7月15日
到期日:2028年7月15日
资金用途:境外债务融资
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)、金信期盈证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、海通国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行