阿里完成120亿港元零息可交换债券 可兑换为阿里健康股权
创始人
2025-07-10 13:18:11
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雷递网 乐天 7月10日

阿里巴巴集团日前宣布已完成私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券,债券依据《1933年美国证券法》及其修订版(「美国证券法」)项下的S条例,向若干非美国人士于美国境外进行离岸出售。

债券构成阿里巴巴集团的无担保及非次级债务。债券不产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期,除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

债券持有人可选择在自债券发行日后第41日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间,将全部或任何部分的债券进行交换。

在交换时,公司可自行选择根据债券中规定的条款,通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。

阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司,阿里巴巴集团持有其约64%的股份。

阿里巴巴集团预计,在债券未来交换为阿里健康股份后,阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司,并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作,推动「人工智能+医疗健康」产业转型。

据介绍,债券的初始交换比率为每1,000,000港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份,相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。该初始交换价格较对冲配售的每股阿里健康股份4.21港元价格溢价48%,对冲配售是由若干簿记管理人在债券定价的同时,为便利部分投资人进行对冲活动而进行的操作。

基于初始交换价格,并假设债券被全数交换为阿里健康股份,债券的初始交换财产代表阿里健康截至2025年6月30日不超过约12%的已发行股本。交换价格和相应的交换比率将按债券规定的条款进行某些惯常调整。

预期债券将在债券发行完成后60天内于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。

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