招银国际拟发行3年期和5年期美元债券，初始价SOFR+110bp区域和SOFR+120bp区域
创始人
2025-08-19 16:17:27
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久期财经讯，招银国际金融有限公司(CMB International Capital Corporation Limited，简称“招银国际”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的SOFR挂钩浮动利率有担保债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Legend Fortune Limited
担保人：招银国际金融有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
类型：浮动利率、高级无抵押、SOFR挂钩浮动利率有担保债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：美元基准规模
期限：3年期 | 5年期
初始指导价：SOFR+110bp区域 | SOFR+120bp区域
交割日：2025年8月26日
资金用途：用于业务发展和加强集团流动性
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、工银亚洲、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银资本、玉山银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、汇丰银行、大华银行
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