久期财经讯,5月20日,中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation,简称“中国石化集团”)发布关于可交换债券上市的公告。
上述可交换债券规模为7,750,000,000港元、息票率为0.75%,将于2032年到期。债券由DEEP DEVELOPMENT 2025 LIMITED发行,中国石油化工集团有限公司提供无条件且不可撤销地担保,可交换为中国石油化工股份有限公司的H股。
已向香港联合交易所有限公司申请批准上述可交换债券上市,仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市。该债券的上市和交易许可预计将于2025年5月21日开始生效。
本次发行已委托高盛亚洲担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人,由中信证券(香港)担任财务顾问。