截至2025年7月15日收盘，茂莱光学(688502)报收于279.62元，上涨0.31%，换手率4.59%，成交量7717.0手，成交额2.14亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日主力资金净流入1612.04万元，占总成交额7.52%，而游资资金净流出1448.85万元，占总成交额6.76%。
• 公司公告汇总：茂莱光学调整向不特定对象发行可转换公司债券方案，发行规模从不超过58125万元调整为不超过56250万元，募集资金用途中补充流动资金从4125万元调整为2250万元。

7月15日，茂莱光学的资金流向显示，主力资金净流入1612.04万元，占总成交额7.52%；游资资金净流出1448.85万元，占总成交额6.76%；散户资金净流出163.19万元，占总成交额0.76%。

公司公告汇总第四届董事会第十二次会议决议公告

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月15日召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长范浩先生主持。会议审议通过了多项议案，包括调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，主要内容涉及发行数量从不超过5812500张调整为不超过5625000张，发行规模从不超过58125万元调整为不超过56250万元，募集资金用途中补充流动资金从4125万元调整为2250万元。审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）以及本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。所有议案均无需提交股东会审议。

第四届监事会第十一次会议决议公告

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年7月15日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，主要内容包括：发行数量由不超过5812500张调整为不超过5625000张；发行规模由不超过58125万元调整为不超过56250万元；募集资金用途中补充流动资金由4125万元调整为2250万元。此外，会议还审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）以及本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案。所有议案均无需提交股东会审议。

南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250.00万元，扣除发行费用后投资于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，建成后将实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力。超精密光学技术研发中心项目总投资12,463.80万元，将形成高标准实验室，重点研发高精度干涉仪测量方法、大口径非球面透镜测量方法及超精密光学器件加工和测量方法。补充流动资金2,250.00万元，用于满足公司业务快速发展对营运资金的需求，增强资金实力和抗风险能力。

南京茂莱光学科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250.00万元，扣除发行费用后将投资于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，建成后将实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力，助力公司在半导体超精密光学领域拓展市场份额。超精密光学技术研发中心项目总投资12,463.80万元，旨在提升公司在光学测量与加工领域的技术水平，重点研究高精度干涉仪测量方法、大口径非球面透镜测量方法及超精密光学器件加工和测量方法。补充流动资金2,250.00万元，以满足公司业务快速发展对营运资金的需求，增强资金实力和抗风险能力。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行不超过56,250.00万元可转换公司债券。本次发行预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将出现一定程度下降，即期回报将摊薄。公司根据相关法律法规要求，对本次发行对公司主要财务指标的影响进行了测算，并提出了填补回报措施。假设条件包括宏观经济环境、产业政策等未发生重大不利变化，发行于2025年12月底完成，转股价格为277.61元/股，转股时间为2026年6月30日或2026年12月31日。假设2025年度、2026年度净利润分别按降低10%、增长0%、增长10%三种情况进行测算。公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险，并强调填补回报措施不等于对未来利润做出保证。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施的履行作出承诺，确保不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行相关措施。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告

南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2025年1月27日在上海证券交易所网站披露。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。修订后的文件已于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露。公司于2025年7月15日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过56250万元，发行数量不超过5625000张，每张面值100元，期限为六年。本次发行的可转债将在上海证券交易所科创板上市。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。公司设定了转股价格调整、修正条款，以及赎回和回售条款。募集资金主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。公司最近三年合并财务报表显示，2022年至2024年，公司资产总额分别为58417.60万元、135603.38万元和146056.69万元，负债总额分别为22016.66万元、16507.86万元和28883.53万元。公司2022年至2024年净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元。公司制定了详细的利润分配政策，并在未来三年内继续实施现金分红。公司声明不存在失信情形，未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开董事会和监事会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于1月27日披露。4月18日和7月15日，公司再次召开董事会和监事会，对发行预案及相关文件进行了修订，调整了募集资金金额，确定本次发行募集资金总额不超过56,250.00万元，其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至2,250.00万元。修订内容包括发行数量、发行规模、募集资金用途等，并更新了超精密光学生产加工项目和研发中心项目的可行性分析及环评情况。此外，公司还更新了2024年度利润分配情况和财务测算假设。修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。本次发行尚需上海证券交易所审核并报中国证监会注册批复。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金。本次发行的可转债将在上海证券交易所科创板上市，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。发行对象可优先配售，剩余部分通过网下对机构投资者发售或网上发行，不足部分由保荐机构包销。本次发行定价原则包括债券利率和转股价格的确定及其调整。债券利率由公司与保荐机构协商确定，转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。转股价格将根据公司派送股票股利、增发新股、配股、派送现金股利等情况进行调整。公司还设定了转股价格向下修正条款，当公司股票收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案。公司符合《注册管理办法》和《证券法》关于发行可转债的各项规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规，不存在不得发行可转债的情形。本次发行方案已经董事会和股东会审议通过，确保了发行的公平性和合理性。

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。2025年4月18日和7月15日再次召开会议，对发行方案进行了调整，主要涉及发行数量、发行规模和募集资金用途。调整后的发行数量为不超过5,625,000张，发行总额不超过人民币56,250.00万元。募集资金将用于超精密光学生产加工项目（41,746.18万元）、超精密光学技术研发中心项目（12,253.82万元）和补充流动资金（2,250.00万元）。募集资金总额上限已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟投入的财务性投资1,875.00万元。如实际募集资金少于拟投入总额，不足部分将通过自筹方式解决。在募集资金到位前，公司将根据项目实施进度通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按规定程序予以置换。本次发行事项尚需上海证券交易所审核并报中国证监会注册批复。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

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